Proposal / IU Consulting
森 浩一郎 先生
Kintone × freee で経理業務を自動化し、
リアルタイムな経営数値へ。
既存の Kintone 経理アプリを活用し、freee との連携を構築します。
案件を Kintone に入力するだけで、請求書の発行と会計への反映が
自動で完了する業務フローを実現します。
現状の課題と解決策
現状
立替金・前受金の管理が Excel と Kintone の二重入力になっており、税理士への共有も Excel を別途送付している。
→
解決策
Kintone の経理アプリを freee と連携し、一元管理へ。Kintone に入力するだけで請求書・会計データが自動生成されます。
現状
領収書は Excel に手入力して税理士に送付。入力の手間と転記ミスのリスクがある。
→
解決策
freee のスマートフォンアプリで領収書を撮影するだけで自動入力。手入力・送付作業が不要になります。
現状
給与計算は手作業で行っており、毎月の計算・確認に時間がかかっている。
→
解決策
freee 人事労務の導入で給与計算を自動化。またはグループの社労士法人への外注も対応可能です。
構築後の業務フロー
Kintone に入力
案件情報・立替金・前受金を登録
→
請求書が自動生成
freee 上に司法書士様式で作成
→
会計に自動反映
仕訳・売掛も同時に登録
→
リアルタイムで確認
試算表・入金状況をいつでも閲覧
IUが担当する作業
- freee 導入・初期設定・銀行連携
- 既存 Kintone 経理アプリの改修
- freee 連携プラグイン（月5,000円）の導入・設定
- 司法書士様式の請求書フォーマット対応
- 動作確認・納品・操作レクチャー
ご担当者様の作業（構築後）
- Kintone に案件情報を入力する（従来通り）
- 領収書をスマートフォンで撮影するだけ
- 請求書の内容確認・送付
解決済み：源泉所得税の控除について
freee の請求書機能で源泉所得税の控除に対応できることを確認しました。「請求書類の設定」から源泉徴収機能を有効にすると、明細行ごとに源泉徴収税を自動計算し請求書への表示が可能です（司法書士報酬は100万円以下で報酬額の10.21%）。設定後は手動での計算・マイナス入力は不要です。
導入スケジュール（目安）
Week 1〜2
要件定義・設定・開発
freee初期設定
Kintone改修
連携開発
Week 3〜4
テスト
動作確認
データ検証
ユーザー確認
Week 5
修正・調整
フィードバック対応
最終調整
Week 6〜
納品・運用開始
操作レクチャー
本番稼働
freee 導入から運用開始まで目安 1ヶ月〜1ヶ月半。要件の複雑さによって前後する場合があります。
導入ロードマップ
Phase 1
1〜2ヶ月目
freee 導入 + Kintone 連携構築
freee を新規導入し、福岡銀行のネットバンキングと連携。既存の Kintone 経理アプリを改修し、freee 連携プラグインを設定。司法書士様式の請求書フォーマットに対応したうえで動作確認・納品します。
freee 導入
福銀連携
Kintone 改修
プラグイン設定
Phase 2
3ヶ月目〜
税務顧問・月次決算・予実管理
IU が顧問税理士として月次決算を支援。freee のデータをもとに節税・決算対策を先手で実施します。月次試算表を毎月ご提供し、3ヶ月に1回の報告面談で経営状況をご確認いただけます。予実管理も構築し、計画と実績のリアルタイム把握が可能になります。
税務顧問開始
月次試算表（毎月）
四半期報告面談
予実管理
年末調整（オプション）
オプション
給与計算の自動化
freee 人事労務の導入により、給与計算・社会保険手続きを自動化できます。またはグループの社労士法人への外注もご対応可能です。ご希望に応じてご提案します。
freee 人事労務
社労士法人への外注
プランと費用
PLAN 1
freee 連携 スタンダード
300,000 円（税抜）
初期・スポット費用
- •Kintone 経理アプリの改修
- •freee 会計 × Kintone 連携構築
- •動作確認・納品
- •freee 請求書の初期設定は含まない
フルサポート
PLAN 2
freee 連携 + 請求書設定
700,000 円（税抜）
初期・スポット費用
- •Kintone 経理アプリの改修
- •freee 会計 × Kintone 連携構築
- •freee 請求書の初期設定（取引先登録・源泉税設定・テンプレート等）
- •動作確認・納品・操作レクチャー
ランニングコスト（月額・継続）
| 項目 |
内容 |
月額費用 |
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freee 会計
月払い／年払い割引あり（最大25%）
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会計・仕訳・試算表・確定申告書類の作成 |
8,980円〜
スタンダードプランの場合
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freee 連携プラグイン
Crena 社提供
|
Kintone × freee の連携維持・バージョンアップ |
5,000円
|
システムの保守契約はございません。構築後の改修・機能追加はスポット対応（都度お見積り）にて承ります。
対応領域
1
税務顧問・月次決算
月次試算表の提供・節税対策・決算申告（年1回）。四半期ごとの報告面談で経営数値を確認します。
2
クラウド会計・DX支援
freee 導入・銀行連携・Kintone 連携開発。既存システムを活かしながら業務の自動化を実現します。
3
給与計算・社労士対応
freee 人事労務による給与計算自動化、またはグループ社労士法人へのワンストップ外注も対応できます。
ご不明な点はお気軽にご相談ください
本日いただいた内容をもとに、改めて詳細なご提案をいたします。
税理士法人アイユーコンサルティング DXソリューション部